画面の説明
最初のログインや顧問先の切替時、Manageboardからログアウト後にログインするとこの画面が表示されます。
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Manageboardサポートページをご覧ください。
顧問先管理画面(会計事務所様向けプラン画面)
②顧問先別AIチェック：顧問先ごとにAIチェックの実施状況が確認できます。
③AIチェックルール：AIチェックルールマスタの新規作成や変更ができます。
④料金プラン：現在のプランの確認や、プランの変更ができます。
⑤会計事務所管理：会計事務所の情報を確認したり、変更ができます。
⑥メンバー管理：会計事務所メンバーの新規招待、削除、変更ができます。
⑦管理：事業所の基本設定の編集や確認ができます。
⑧お知らせ：主にManageboardのリリース情報が掲載されます。
⑨顧問先一覧：決算予測やAIチェックを行う顧問先を登録・削除、顧問先オーナーや担当者の確認ができます。
⑩チャットボタン：クリックするとチャットのお問い合わせ画面になります。
顧問先管理画面
登録している顧問先の一覧を表示します。顧問先オーナーや担当者の追加が可能です。顧問先の登録・削除方法についてはこちらをご確認ください。
顧問先別AIチェック画面
顧問先ごとに設定しているAIチェックのルールマスタを確認できます。ログインするとAIチェック結果画面に遷移します。
AIチェックの管理画面
顧問先管理画面の「AIチェックルール」よりAIチェックルールの設定や名称変更などができ、既存ルールをコピーして新規作成も可能です。
料金プラン画面
現在の料金プラン確認やプランの変更が可能です。
会計事務所管理画面
会計事務所の編集が出来ます。また、「会計事務所を削除する」で削除も可能です。
メンバー管理画面
会計事務所メンバーの新規招待、削除、変更ができます。
