顧問先管理画面(会計事務所様向けプラン画面)

画面の説明

最初のログインや顧問先の切替時、Manageboardからログアウト後にログインするとこの画面が表示されます。

①顧問先一覧:決算予測やAIチェックを行う顧問先を登録できます。
②顧問先別AIチェック:顧問先ごとにAIチェックの実施状況が確認できます。
③AIチェックルール:AIチェックルールマスタの新規作成や変更ができます。
④料金プラン:現在のプランの確認や、プランの変更ができます。
⑤会計事務所管理:会計事務所の情報を確認したり、変更ができます。
⑥メンバー管理:会計事務所メンバーの新規招待、削除、変更ができます。
⑦管理:事業所の基本設定の編集や確認ができます。
⑧お知らせ:主にManageboardのリリース情報が掲載されます。
⑨顧問先一覧:決算予測やAIチェックを行う顧問先を登録・削除、顧問先オーナーや担当者の確認ができます。
⑩チャットボタン:クリックするとチャットのお問い合わせ画面になります。

顧問先管理画面

登録している顧問先の一覧を表示します。顧問先オーナーや担当者の追加が可能です。
顧問先の登録・削除方法についてはこちらをご確認ください。

顧問先別AIチェック画面

顧問先ごとに設定しているAIチェックのルールマスタを確認できます。
ログインするとAIチェック結果画面に遷移します。

AIチェックの管理画面

顧問先管理画面の「AIチェックルール」よりAIチェックルールの設定や名称変更などができ、既存ルールをコピーして新規作成も可能です。

料金プラン画面

現在の料金プラン確認やプランの変更が可能です。

会計事務所管理画面

会計事務所の編集が出来ます。また、「会計事務所を削除する」で削除も可能です。

メンバー管理画面

会計事務所メンバーの新規招待、削除、変更ができます。

お困りの方へ

サービスに関する不明点や、疑問点などは
Manageboardサポートページをご覧ください。

サポートページへ

お問い合わせ

ご不明点などは、お問い合わせフォームより
お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ