顧問先の登録

決算予測やAIチェックを行う顧問先を登録

Step1:顧問先管理画面から「新規登録」をクリックします。

Step2:顧問先情報を登録します。

顧問先一覧について

①オーナー管理:顧問先に所属するメンバーのうち、全権限を持つアカウントを登録します。オーナーは1顧問先毎に1アカウントまでとなり、通常は代表を設定します。
②担当者の編集:ログインできる担当者を登録します。
③ログインする:顧問先の画面にログインします。
④削除:顧問先を削除します。オーナーユーザーが存在しない場合、削除可能です。

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