マニュアル

会計ソフトのAPI連携(freee)

Step1　「導入ガイド」→「会計ソフトの連携」をクリックします。

Step2　決算予測又はAIチェックをする会計年度を登録/確認します。

Step3　連携する会計ソフトの連携情報の設定をします。連携する会計ソフトを選択し、連携するボタンを押した後、連携したい事業所を選択します。

※初回のみfreeeページログイン

『アプリの連携の開始』→『許可する』

・『連携する事業所の選択』→『設定する』

Step4　勘定科目と仕訳の取り込みを行います。選択していただいた年月までをインポートするので、年月を選択し、「インポートする」を押します。

左上にプログレスバーが表示され、集計の進行具合が確認できます。完了すると完了画面に切り替わります。

Step5　標準勘定科目割り当てボタンを押し、割り当てを確認いたします。割り当て設定が必要な場合は、プルダウンで標準勘定科目を選んで頂き、最後に右下にある「保存して集計する」ボタンを押します。プログレスバーが表示され、仕訳が集計されます。

Step6　インポート結果を推移表で確認します。「月次推移試算表を開く」を押し、推移表画面で確認いたします。確認し問題なければ「確認済にしてガイドに戻る」ボタンを押します。

Step7　推移表で確認後、
＜決算予測＞を行う場合は、「決算予測作成ガイドへ」を押していただき、「予測期間の初期値設定」を設定してから「決算予測をする」を押してください。

＜AIチェック＞を行う場合は、「AIチェックガイドへ」を押して設定してください。

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